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Boreon MCP Layer · Salesforce Agentforce

Tableau、Salesforce CRM、CRM Analytics を、Tableau Next へ。

Tableau Next は Salesforce の中、Data 360 の上で動いています。Boreon MCP Layer は、そこへ3種類のコンテンツを移します。Tableau Server または Tableau Cloud のワークブック、お客様の Salesforce CRM にもともとある Lightning レポートとダッシュボード、そして CRM Analytics のダッシュボードです。グラフは Tableau Next のビジュアライゼーションに、ダッシュボードは Tableau Next のダッシュボードになり、ひとつのワークスペースにまとまります。データが本物だと確かめられるまでは何も変換せず、人が決めるまでは何も本稼働しません。

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Salesforce は、私たちにとって最も緊密なパートナーのひとつです。

Tableau Server または Tableau Cloud

売上の概要

  • 地域別の売上
  • パイプラインの推移
  • 上位の取引先

グラウンディングゲート

  1. 営業セマンティックモデルに対応
  2. フィールド 12件中12件がモデル内に
  3. 裏づけとなる実データは 48,210 行

Tableau Next · 営業ワークスペース

  • 地域別の売上ビジュアライゼーション
  • パイプラインの推移ビジュアライゼーション
  • 上位の取引先ビジュアライゼーション
  • 売上の概要ダッシュボード

人の承認を経て、本稼働

イメージ図 · サンプルデータ

まず、グラウンディングゲートから。

Tableau のデータソースを変換するのは、そのデータが最初から最後まで本物だと確かめられたときだけです。フィールドがひとつでも欠けていれば、そのデータソース全体が保留になり、どのフィールドを追加すればよいかを計画がお知らせします。

  1. セマンティックモデルに対応している

    各データソースを、Data 360 のセマンティックモデルと照合します。対象は、同じデータの上に作られたモデルか、お客様が指定したモデルです。

  2. すべてのフィールドがモデルにある

    ワークブックが使うフィールドは、すべてそのモデルに含まれている必要があります。ひとつでも欠けていれば、データソース全体が保留になります。

  3. データが本物である

    モデルがクエリに答えられ、その裏に実際の行があることが条件です。行数はライブで数えます。

Salesforce CRM から：Lightning ダッシュボードを、Tableau Next で再構築。

Salesforce CRM にもともとあるレポートとダッシュボードも移せます。各 Lightning レポートは、Tableau のときと同じコンバーターで Tableau Next のビジュアライゼーションになり、その列はお客様の CRM のオブジェクトとフィールドに対応付けられます。各ダッシュボードは、Tableau Next のグリッドの上でもレイアウトを保ちます。

Lightning ダッシュボード12列

  1. ゲージ
  2. じょうごグラフ
  3. 円グラフ
  4. テーブル

Tableau Next のダッシュボード48列

  1. 数値Lightning と一致
  2. 棒グラフLightning と一致
  3. ドーナツグラフLightning と一致
  4. テキストテーブルLightning と一致
イメージ図 · サンプルデータ
  1. 01

    CRM に何があるかを尋ねる

    すべての Lightning ダッシュボードを、フォルダーごとに一覧にします。移したいものの名前を挙げれば、その計画が書き出され、読んで確かめられます。

  2. 02

    まずデータを取り込む

    計画には、お客様の組織の CRM コネクタを通じて作成または有効化する Data 360 のデータストリームと、CRM のオブジェクト同士の関係をそのまま反映したセマンティックモデルが記載されます。実行は、行が届くのを待ってから構築を始めます。

  3. 03

    レポートがビジュアライゼーションに

    列はお客様の CRM のオブジェクトとフィールドに対応付けられ、レコード件数はオブジェクトの行数になり、マークは各コンポーネントのグラフの種類で決まります。

  4. 04

    共有設定も引き継ぐ

    フォルダーの共有は Tableau Next の共有設定になり、人が承認のフレーズを入力して実行を承認します。

  5. 05

    グラフごとに証明

    移行後は、すべてのグラフの数値を、グループごとに Lightning の数値と比較します。どのアセットにも、Salesforce CRM から移行したことが記されます。

新しい Data 360 のデータストリームは、Data 360 のクレジットを消費します。何かを実行する前に、そのすべてが計画に記載されます。

Agentforce オハナが CRM の移行をどう手伝うか

CRM Analytics から：ダッシュボードを、Tableau Next で再構築。

CRM Analytics のダッシュボードも、ページごとに移せます。レシピは、すべての行がどこから来ているかを示します。そのため、ダッシュボードごとに専用のセマンティックモデルが Data 360 に用意され、各ウィジェットは、タイトル、凡例、並べ替え、数値の書式を保ったまま Tableau Next のビジュアライゼーションになります。

CRM Analytics ダッシュボード2ページ

  1. 受注金額
  2. 月別売上
  3. フェーズ別パイプライン
  4. 地域・優先度別ケース

Tableau Next のダッシュボード2ページ

  1. 受注金額一致
  2. 月別売上一致
  3. フェーズ別パイプライン一致
  4. 地域・優先度別ケース一致
イメージ図 · サンプルデータ
  1. 01

    CRM Analytics に何があるかを尋ねる

    すべてのダッシュボードを、アプリごとにまとめて一覧にします。移したいものの名前を挙げれば、その計画が書き出され、読んで確かめられます。

  2. 02

    レシピが道筋を示す

    各データセットのレシピは、読み込むオブジェクト、たどる参照関係、その数式とフィルターを計画に伝えます。レシピの数式はセマンティックモデルの計算になり、レシピのフィルターは、そのデータセットを読み込むすべてのグラフに引き継がれます。

  3. 03

    ダッシュボードごとに、ひとつのセマンティックモデル

    ダッシュボードごとに、専用のモデルが Data 360 に用意されます。モデルはレシピに沿った形で作られ、お客様の組織の CRM コネクタを通じて、Data 360 のデータストリームからデータを受け取ります。何かを構築する前に、モデルは本物の行を返す必要があります。

  4. 04

    ページとウィジェットも引き継ぐ

    ページは Tableau Next のページに、ウィジェットは軸タイトル、凡例、並べ替え、数値の書式を保ったままビジュアライゼーションになります。テキストウィジェットはリッチテキストをそのまま残し、人が承認のフレーズを入力して実行を承認します。

  5. 05

    グラフごとに証明

    移行後は、各グラフの数値を、グループごとに CRM Analytics と Data 360 の両方に問い合わせます。結果は完全に一致しなければなりません。どのアセットにも、CRM Analytics から移行したことが記されます。

複数ページからなる CRM Analytics のダッシュボード3つで実証済み：41個中41個のグラフが、グループごとに CRM Analytics と一致し、Tableau Next で描画されます。

Agentforce オハナが CRM Analytics の移行をどう手伝うか

何が、何になるか。

ゲートを通過すると、お客様のコンテンツは、セマンティックモデルにひも付いたひとつの Tableau Next ワークスペースに移ります。

Tableau から
Tableau 上 Tableau Next 上
ワークシート Tableau Next のビジュアライゼーション
ダッシュボード Tableau Next のダッシュボード（グリッドに沿ってレイアウト）
マーク、シェルフ、色、サイズ、ラベル、詳細、ツールヒント それぞれのビジュアライゼーションに、同じエンコーディングを
フィルター：値のリスト、除外、範囲 Tableau Next のフィルター
パーミッション Tableau Next の共有設定：マネージャー、編集者、コメント投稿者、または閲覧者
ユーザーとグループ メールアドレスで照合した Salesforce ユーザーと、名前で照合した公開グループ
Salesforce CRM から
Salesforce CRM 上 Tableau Next 上
Lightning レポート Tableau Next のビジュアライゼーション
Lightning ダッシュボード（12列のグリッド） Tableau Next のダッシュボード（48列のグリッド）
ゲージ 数値
じょうごグラフ 棒グラフ
円グラフ ドーナツグラフ
テーブル テキストテーブル
レコード件数 オブジェクトの行数
フォルダーの共有 Tableau Next の共有設定
CRM Analytics から
CRM Analytics 上 Tableau Next 上
ダッシュボード Tableau Next のダッシュボード
ページ Tableau Next のダッシュボードのページ
ウィジェット：グラフ、テーブル、数値 Tableau Next のビジュアライゼーション
レシピとそのデータセット Data 360 のセマンティックモデル（ダッシュボードごとにひとつ）
レシピの数式 セマンティックモデルの計算
レシピのフィルター そのデータセットを読み込むすべてのグラフにかかるフィルター
軸タイトル、凡例、並べ替え、数値の書式 それぞれのビジュアライゼーションに、そのまま
テキストウィジェット リッチテキストのまま、ダッシュボード上に

計画し、リハーサルをして、最後に人がゴーサインを出す。

Tableau Next への移行は、一度にひとつの会話で進み、どのステップも飛ばすことはありません。

  1. 01

    自然言語で依頼

    移したいワークブックかプロジェクトと、移行先のワークスペースを伝えるだけです。

  2. 02

    計画を読む

    すべての項目を順番に。データソースは、それを使うワークブックより先に並び、グラウンディングゲートで見つかったことも詳しく書かれています。

  3. 03

    リハーサルする

    ドライランは、本番実行とまったく同じようにすべてを読み取って変換しますが、何も書き込みません。

  4. 04

    人が承認する

    サインインした人が、承認のフレーズを入力します。モデルやエージェントが本番実行を始めることはできません。

  5. 05

    移る様子を見守る

    どの項目も、「完了」「すでに存在」「理由つきでスキップ」「失敗」のいずれかで終わります。失敗したときは、Salesforce 自身のメッセージをそのままお伝えします。

Einstein Trust Layer が、最初から最後までそばに。

ご依頼を読み取り、各ステップを説明する AI は、Einstein Trust Layer を通して考えます。そのため、どのプロンプトもグラウンディングとマスキングが保たれ、モデルには何も残りません。移行についての質問には、お客様の Agentforce エージェントも答えられます。

まず Tableau Next に移したいのは、どのダッシュボードですか？

Tableau、Salesforce CRM、または CRM Analytics から、ひとつ選んでください。そのデータを Data 360 でグラウンディングし、お客様と一緒に移行を計画してリハーサルします。本稼働するのは、お客様がそう決めたときだけです。

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