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Boreon MCP Layer · Salesforce Agentforce

Tableau から Tableau Next へ。そのまま Salesforce の中へ。

Tableau Next は Salesforce の中、Data 360 の上で動いています。Boreon MCP Layer は、Tableau Server または Tableau Cloud のワークブックをそこへ移します。ワークシートは Tableau Next のビジュアライゼーションに、ダッシュボードは Tableau Next のダッシュボードになり、ひとつのワークスペースにまとまります。データが本物だと確かめられるまでは何も変換せず、人が決めるまでは何も本稼働しません。

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Salesforce は、私たちにとって最も緊密なパートナーのひとつです。

Tableau Server または Tableau Cloud

Sales Overview

  • Revenue by region
  • Pipeline trend
  • Top accounts

グラウンディングゲート

  1. Sales セマンティックモデルに対応
  2. フィールド 12件中12件がモデル内に
  3. 裏づけとなる実データは 48,210 行

Tableau Next · Sales ワークスペース

  • Revenue by regionビジュアライゼーション
  • Pipeline trendビジュアライゼーション
  • Top accountsビジュアライゼーション
  • Sales Overviewダッシュボード

人の承認を経て、本稼働

イメージ図 · サンプルデータ

まず、グラウンディングゲートから。

Tableau のデータソースを変換するのは、そのデータが最初から最後まで本物だと確かめられたときだけです。フィールドがひとつでも欠けていれば、そのデータソース全体が保留になり、どのフィールドを追加すればよいかを計画がお知らせします。

  1. セマンティックモデルに対応している

    各データソースを、Data 360 のセマンティックモデルと照合します。対象は、同じデータの上に作られたモデルか、お客様が指定したモデルです。

  2. すべてのフィールドがモデルにある

    ワークブックが使うフィールドは、すべてそのモデルに含まれている必要があります。ひとつでも欠けていれば、データソース全体が保留になります。

  3. データが本物である

    モデルがクエリに答えられ、その裏に実際の行があることが条件です。行数はライブで数えます。

何が、何になるか。

ゲートを通過すると、Tableau のコンテンツは、セマンティックモデルにひも付いたひとつの Tableau Next ワークスペースに移ります。

Tableau 上 Tableau Next 上
ワークシート Tableau Next のビジュアライゼーション
ダッシュボード Tableau Next のダッシュボード（グリッドに沿ってレイアウト）
マーク、シェルフ、色、サイズ、ラベル、詳細、ツールヒント それぞれのビジュアライゼーションに、同じエンコーディングを
フィルター：値のリスト、除外、範囲 Tableau Next のフィルター
パーミッション Tableau Next の共有設定：マネージャー、編集者、コメント投稿者、または閲覧者
ユーザーとグループ メールアドレスで照合した Salesforce ユーザーと、名前で照合した公開グループ

計画し、リハーサルをして、最後に人がゴーサインを出す。

Tableau Next への移行は、一度にひとつの会話で進み、どのステップも飛ばすことはありません。

  1. 01

    自然言語で依頼

    移したいワークブックかプロジェクトと、移行先のワークスペースを伝えるだけです。

  2. 02

    計画を読む

    すべての項目を順番に。データソースは、それを使うワークブックより先に並び、グラウンディングゲートで見つかったことも詳しく書かれています。

  3. 03

    リハーサルする

    ドライランは、本番実行とまったく同じようにすべてを読み取って変換しますが、何も書き込みません。

  4. 04

    人が承認する

    サインインした人が、承認のフレーズを入力します。モデルやエージェントが本番実行を始めることはできません。

  5. 05

    移る様子を見守る

    どの項目も、「完了」「すでに存在」「理由つきでスキップ」「失敗」のいずれかで終わります。失敗したときは、Salesforce 自身のメッセージをそのままお伝えします。

Einstein Trust Layer が、最初から最後までそばに。

ご依頼を読み取り、各ステップを説明する AI は、Einstein Trust Layer を通して考えます。そのため、どのプロンプトもグラウンディングとマスキングが保たれ、モデルには何も残りません。移行についての質問には、お客様の Agentforce エージェントも答えられます。

まず Salesforce に移したいのは、どのダッシュボードですか？

ひとつ選んでください。そのデータを Data 360 でグラウンディングし、お客様と一緒に移行を計画してリハーサルします。本稼働するのは、お客様がそう決めたときだけです。

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