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Boreon MCP Layer · Salesforce Agentforce

Tableau, Salesforce CRM e CRM Analytics, dentro Tableau Next.

Tableau Next vive dentro Salesforce, su Data 360. Il Boreon MCP Layer vi porta tre tipi di contenuti: i suoi workbook di Tableau Server o Tableau Cloud, i report e le dashboard Lightning nativi del suo Salesforce CRM, e le sue dashboard di CRM Analytics. I grafici diventano visualizzazioni Tableau Next e le dashboard diventano dashboard Tableau Next, tutti insieme in un'unica area di lavoro. Nulla viene convertito finché non è dimostrato che i dati sono reali, e nulla va in produzione finché una persona non dà il via.

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Salesforce è uno dei nostri partner più stretti.

Tableau Server o Tableau Cloud

Panoramica vendite

  • Ricavi per regione
  • Andamento pipeline
  • Clienti principali

Il controllo di radicamento

  1. Corrisponde al modello semantico Sales
  2. 12 campi su 12 sono nel modello
  3. 48.210 righe reali alla base

Tableau Next · area di lavoro Vendite

  • Ricavi per regioneVisualizzazione
  • Andamento pipelineVisualizzazione
  • Clienti principaliVisualizzazione
  • Panoramica venditeDashboard

In produzione, dopo l'approvazione di una persona

Illustrazione · dati di esempio

Il controllo di radicamento viene prima di tutto.

Un'origine dati Tableau viene convertita solo quando i dati che contiene sono reali da un capo all'altro. Se manca anche un solo campo, l'intera origine dati resta in attesa, e il piano le indica quali campi aggiungere.

  1. Corrisponde a un modello semantico

    Ogni origine dati viene abbinata a un modello semantico di Data 360: quello costruito sugli stessi dati, oppure quello che indica lei.

  2. Ogni campo è nel modello

    Ogni campo usato dal workbook deve trovarsi in quel modello. Un solo campo mancante tiene ferma l'intera origine dati.

  3. I dati sono reali

    Il modello deve rispondere a una query, con righe reali alla base, contate dal vivo.

Da Salesforce CRM: le sue dashboard Lightning, ricostruite in Tableau Next.

Si spostano anche i report e le dashboard nativi di Salesforce CRM. Ogni report Lightning diventa una visualizzazione Tableau Next tramite lo stesso convertitore usato per Tableau, con le colonne associate agli oggetti e ai campi del suo CRM, e ogni dashboard mantiene il proprio layout sulla griglia di Tableau Next.

Dashboard Lightning12 colonne

  1. Indicatore
  2. Imbuto
  3. Torta
  4. Tabella

Dashboard Tableau Next48 colonne

  1. NumeroCorrisponde a Lightning
  2. BarreCorrisponde a Lightning
  3. AnelloCorrisponde a Lightning
  4. Tabella di testoCorrisponde a Lightning
Illustrazione · dati di esempio
  1. 01

    Chieda cosa c'è nel CRM

    Ogni dashboard Lightning, elencata per cartella. Indichi quella che vuole, e il suo piano viene messo per iscritto, pronto da leggere.

  2. 02

    Prima arrivano i dati

    Il piano elenca i flussi di dati di Data 360 che crea o attiva tramite il connettore CRM della sua organizzazione, e un modello semantico con relazioni che rispecchiano quelle tra gli oggetti del suo CRM. L'esecuzione attende l'arrivo delle righe prima di costruire.

  3. 03

    I report diventano visualizzazioni

    Le colonne vengono associate agli oggetti e ai campi del suo CRM, il Conteggio record diventa il conteggio delle righe dell'oggetto, e il grafico di ogni componente sceglie il tipo di indicatore.

  4. 04

    Condivisione mantenuta

    La condivisione delle cartelle si traduce in condivisioni Tableau Next, e una persona approva l'esecuzione digitando la frase di approvazione.

  5. 05

    Verificato, grafico per grafico

    Al termine, i numeri di ogni grafico vengono confrontati con quelli di Lightning, gruppo per gruppo, e ogni risorsa riporta di essere stata migrata da Salesforce CRM.

I nuovi flussi di dati di Data 360 consumano crediti Data 360, e il piano li elenca tutti prima che parta qualsiasi cosa.

Come l'Agentforce Ohana aiuta in una migrazione dal CRM

Da CRM Analytics: le sue dashboard, ricostruite in Tableau Next.

Si spostano anche le dashboard di CRM Analytics, pagina per pagina. Le loro ricette mostrano da dove proviene ogni riga, così ogni dashboard riceve il proprio modello semantico in Data 360, e ogni widget diventa una visualizzazione Tableau Next che ne mantiene titoli, legende, ordinamenti e formati numerici.

Dashboard CRM Analytics2 pagine

  1. Ricavi da opportunità vinte
  2. Ricavi per mese
  3. Pipeline per fase
  4. Casi per regione e priorità

Dashboard Tableau Next2 pagine

  1. Ricavi da opportunità vinteCorrisponde
  2. Ricavi per meseCorrisponde
  3. Pipeline per faseCorrisponde
  4. Casi per regione e prioritàCorrisponde
Illustrazione · dati di esempio
  1. 01

    Chieda cosa c'è in CRM Analytics

    Ogni dashboard, raggruppata per app. Indichi quella che vuole, e il suo piano viene messo per iscritto, pronto da leggere.

  2. 02

    Le ricette indicano la strada

    La ricetta di ogni dataset dice al piano quali oggetti legge, quali lookup percorre e quali formule e filtri contiene. Le formule delle ricette diventano calcoli nel modello semantico, e i filtri delle ricette passano a ogni grafico che legge il dataset.

  3. 03

    Un modello semantico per ogni dashboard

    Ogni dashboard riceve il proprio modello in Data 360, ricalcato sulle relative ricette e alimentato da flussi di dati di Data 360 tramite il connettore CRM della sua organizzazione. Prima che venga costruito qualcosa, il modello deve rispondere con righe reali.

  4. 04

    Pagine e widget mantenuti

    Le pagine diventano pagine Tableau Next e i widget diventano visualizzazioni, con i relativi titoli degli assi, legende, ordinamenti e formati numerici. I widget di testo mantengono il proprio testo formattato, e una persona approva l'esecuzione digitando la frase di approvazione.

  5. 05

    Verificato, grafico per grafico

    Al termine, i numeri di ogni grafico vengono richiesti a CRM Analytics e a Data 360, gruppo per gruppo, e devono coincidere esattamente. Ogni risorsa riporta di essere stata migrata da CRM Analytics.

Verificato su tre dashboard di CRM Analytics a più pagine: 41 grafici su 41 corrispondono a CRM Analytics, gruppo per gruppo, e vengono visualizzati in Tableau Next.

Come l'Agentforce Ohana aiuta in una migrazione da CRM Analytics

Cosa diventa cosa.

Superato il controllo, i suoi contenuti arrivano in un'unica area di lavoro Tableau Next, collegati al modello semantico.

Da Tableau
Su Tableau Su Tableau Next
Fogli di lavoro Visualizzazioni Tableau Next
Dashboard Dashboard Tableau Next, disposte sulla griglia nativa
Indicatori, ripiani, colore, dimensione, etichetta, dettaglio e tooltip Le stesse codifiche visive su ogni visualizzazione
Filtri: elenchi di valori, esclusioni e intervalli Filtri Tableau Next
Permessi Condivisione Tableau Next: Manager, Editor, Commenter o Viewer
Persone e gruppi Utenti Salesforce, abbinati per email, e gruppi pubblici, abbinati per nome
Da Salesforce CRM
Su Salesforce CRM Su Tableau Next
Report Lightning Visualizzazioni Tableau Next
Dashboard Lightning, su una griglia a 12 colonne Dashboard Tableau Next, sulla sua griglia a 48 colonne
Indicatore Numero
Imbuto Barre
Torta Anello
Tabella Tabella di testo
Conteggio record Il conteggio delle righe dell'oggetto
Condivisione delle cartelle Condivisioni Tableau Next
Da CRM Analytics
Su CRM Analytics Su Tableau Next
Dashboard Dashboard Tableau Next
Pagine Pagine di dashboard Tableau Next
Widget: grafici, tabelle e numeri Visualizzazioni Tableau Next
Ricette e relativi dataset Un modello semantico in Data 360, uno per ogni dashboard
Formule delle ricette Calcoli nel modello semantico
Filtri delle ricette Filtri su ogni grafico che legge il dataset
Titoli degli assi, legende, ordinamenti e formati numerici Gli stessi su ogni visualizzazione
Widget di testo Il loro testo formattato, sulla dashboard

Prima il piano, poi la prova generale, poi una persona dà il via.

Una migrazione a Tableau Next si svolge una conversazione alla volta, e non salta mai un passaggio.

  1. 01

    Chieda in linguaggio naturale

    Indichi i workbook o il progetto da spostare, e l'area di lavoro in cui devono arrivare.

  2. 02

    Legga il piano

    Ogni elemento in ordine, le origini dati prima dei workbook che le usano, con quanto trovato dal controllo di radicamento messo nero su bianco.

  3. 03

    Faccia la prova generale

    Una prova generale legge e converte tutto esattamente come farà l'esecuzione reale, senza scrivere nulla.

  4. 04

    Una persona approva

    Una persona che ha effettuato l'accesso digita la frase di approvazione. Nessun modello o agente può avviare un'esecuzione reale.

  5. 05

    Guardi tutto arrivare

    Ogni elemento termina come fatto, già presente, saltato con il motivo, oppure non riuscito, con le parole esatte di Salesforce.

L'Einstein Trust Layer, al suo fianco per tutto il percorso.

L'AI che legge la sua richiesta e spiega ogni passaggio ragiona attraverso l'Einstein Trust Layer, così ogni prompt resta radicato e mascherato, e il modello non conserva nulla. Anche il suo agente Agentforce può rispondere alle domande sulla migrazione.

Quale dashboard dovrebbe arrivare per prima in Tableau Next?

Ne scelga una, da Tableau, da Salesforce CRM o da CRM Analytics. Radicheremo i suoi dati in Data 360, pianificheremo con lei la migrazione e ne faremo la prova generale, e andrà in produzione solo quando lo dirà lei.

Prenoti una sessione di lavoro Lo veda dal vivo su ai.boreon.com