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Boreon MCP Layer · Salesforce Agentforce

Tableau, Salesforce CRM et CRM Analytics, vers Tableau Next.

Tableau Next vit dans Salesforce, sur Data 360. Boreon MCP Layer y apporte trois types de contenus : vos classeurs Tableau Server ou Tableau Cloud, les propres rapports et tableaux de bord Lightning de votre Salesforce CRM, et vos tableaux de bord CRM Analytics. Les graphiques deviennent des visualisations Tableau Next et les tableaux de bord des tableaux de bord Tableau Next, réunis dans un même espace de travail. Rien n'est converti tant qu'il n'est pas prouvé que ses données sont bien réelles, et rien n'est mis en production tant qu'une personne ne l'a pas décidé.

Réserver une séance de travail Options de migration

Salesforce compte parmi nos partenaires les plus proches.

Tableau Server ou Tableau Cloud

Aperçu des ventes

  • Chiffre d'affaires par région
  • Tendance du pipeline
  • Meilleurs comptes

Le contrôle d'ancrage

  1. Correspond au modèle sémantique Sales
  2. 12 champs sur 12 dans le modèle
  3. 48 210 lignes réelles à l'appui

Tableau Next · Espace de travail Ventes

  • Chiffre d'affaires par régionVisualisation
  • Tendance du pipelineVisualisation
  • Meilleurs comptesVisualisation
  • Aperçu des ventesTableau de bord

En production, après l'approbation d'une personne

Illustration · données d'exemple

D'abord, le contrôle d'ancrage.

Une source de données Tableau n'est convertie que si ses données sont réelles de bout en bout. S'il manque un seul champ, toute la source de données attend, et le plan vous indique les champs à ajouter.

  1. Elle correspond à un modèle sémantique

    Chaque source de données est associée à un modèle sémantique Data 360 : celui qui est construit sur ces mêmes données, ou celui que vous désignez.

  2. Chaque champ figure dans le modèle

    Chaque champ utilisé par le classeur doit figurer dans ce modèle. Un seul champ manquant bloque toute la source de données.

  3. Les données sont réelles

    Le modèle doit répondre à une requête, avec de vraies lignes à l'appui, comptées en direct.

Depuis Salesforce CRM : vos tableaux de bord Lightning, reconstruits dans Tableau Next.

Les rapports et tableaux de bord propres à Salesforce CRM migrent eux aussi. Chaque rapport Lightning devient une visualisation Tableau Next grâce au même convertisseur que pour Tableau, ses colonnes rattachées aux objets et aux champs de votre CRM, et chaque tableau de bord conserve sa mise en page sur la grille de Tableau Next.

Tableau de bord Lightning12 colonnes

  1. Jauge
  2. Entonnoir
  3. Secteurs
  4. Tableau

Tableau de bord Tableau Next48 colonnes

  1. NombreConforme à Lightning
  2. BarresConforme à Lightning
  3. AnneauConforme à Lightning
  4. Tableau de texteConforme à Lightning
Illustration · données d'exemple
  1. 01

    Demandez ce que contient le CRM

    Tous les tableaux de bord Lightning, classés par dossier. Indiquez celui que vous voulez, et son plan est rédigé pour que vous le lisiez.

  2. 02

    Les données arrivent d'abord

    Le plan liste les flux de données Data 360 qu'il crée ou active via le connecteur CRM de votre organisation, ainsi qu'un modèle sémantique dont les relations reprennent celles que votre CRM établit entre ses objets. L'exécution attend que les lignes soient arrivées avant de construire.

  3. 03

    Les rapports deviennent des visualisations

    Les colonnes sont rattachées aux objets et aux champs de votre CRM, le Nombre d'enregistrements devient le nombre de lignes de l'objet, et le graphique de chaque composant détermine le repère.

  4. 04

    Le partage est conservé

    Le partage de dossier est converti en partages Tableau Next, et une personne approuve l'exécution en tapant la phrase d'approbation.

  5. 05

    Prouvé, graphique par graphique

    Ensuite, les chiffres de chaque graphique sont comparés à ceux de Lightning, groupe par groupe, et chaque ressource indique qu'elle a été migrée depuis Salesforce CRM.

Les nouveaux flux de données Data 360 consomment des crédits Data 360, et le plan les liste tous avant toute exécution.

Comment l'Ohana Agentforce vous aide lors d'une migration CRM

Depuis CRM Analytics : vos tableaux de bord, reconstruits dans Tableau Next.

Les tableaux de bord CRM Analytics migrent eux aussi, page par page. Leurs recettes montrent d'où vient chaque ligne, si bien que chaque tableau de bord reçoit son propre modèle sémantique dans Data 360, et chaque widget devient une visualisation Tableau Next qui conserve ses titres, ses légendes, ses tris et ses formats de nombre.

Tableau de bord CRM Analytics2 pages

  1. Chiffre d'affaires gagné
  2. Chiffre d'affaires par mois
  3. Pipeline par étape
  4. Requêtes par zone et priorité

Tableau de bord Tableau Next2 pages

  1. Chiffre d'affaires gagnéConforme
  2. Chiffre d'affaires par moisConforme
  3. Pipeline par étapeConforme
  4. Requêtes par zone et prioritéConforme
Illustration · données d'exemple
  1. 01

    Demandez ce que contient CRM Analytics

    Tous les tableaux de bord, regroupés par application. Indiquez celui que vous voulez, et son plan est rédigé pour que vous le lisiez.

  2. 02

    Les recettes montrent la voie

    La recette de chaque jeu de données indique au plan les objets qu'elle lit, les relations de référence qu'elle suit, ainsi que ses formules et ses filtres. Les formules des recettes deviennent des calculs dans le modèle sémantique, et les filtres des recettes sont reportés sur chaque graphique qui lit le jeu de données.

  3. 03

    Un modèle sémantique par tableau de bord

    Chaque tableau de bord reçoit son propre modèle dans Data 360, calqué sur ses recettes et alimenté par des flux de données Data 360 via le connecteur CRM de votre organisation. Avant toute construction, le modèle doit répondre avec de vraies lignes.

  4. 04

    Les pages et les widgets sont conservés

    Les pages deviennent des pages Tableau Next et les widgets des visualisations, avec leurs titres d'axe, leurs légendes, leurs tris et leurs formats de nombre. Les widgets de texte conservent leur texte enrichi, et une personne approuve l'exécution en tapant la phrase d'approbation.

  5. 05

    Prouvé, graphique par graphique

    Ensuite, les chiffres de chaque graphique sont demandés à CRM Analytics et à Data 360, groupe par groupe, et doivent concorder exactement. Chaque ressource indique qu'elle a été migrée depuis CRM Analytics.

Prouvé sur trois tableaux de bord CRM Analytics de plusieurs pages : 41 graphiques sur 41 sont conformes à CRM Analytics, groupe par groupe, et s'affichent dans Tableau Next.

Comment l'Ohana Agentforce vous aide lors d'une migration CRM Analytics

Ce que devient chaque élément.

Une fois le contrôle réussi, vos contenus arrivent dans un seul espace de travail Tableau Next, reliés au modèle sémantique.

Depuis Tableau
Sur Tableau Dans Tableau Next
Feuilles de calcul Visualisations Tableau Next
Tableaux de bord Tableaux de bord Tableau Next, disposés sur sa grille
Repères, étagères, couleur, taille, étiquette, détail et info-bulle Les mêmes encodages sur chaque visualisation
Filtres : listes de valeurs, exclusions et plages Filtres Tableau Next
Autorisations Partage Tableau Next : Gestionnaire, Éditeur, Commentateur ou Lecteur
Personnes et groupes Utilisateurs Salesforce, associés par adresse e-mail, et groupes publics, associés par nom
Depuis Salesforce CRM
Dans Salesforce CRM Dans Tableau Next
Rapports Lightning Visualisations Tableau Next
Tableaux de bord Lightning, sur une grille de 12 colonnes Tableaux de bord Tableau Next, sur sa grille de 48 colonnes
Jauge Nombre
Entonnoir Barres
Secteurs Anneau
Tableau Tableau de texte
Nombre d'enregistrements Le nombre de lignes de l'objet
Partage de dossier Partages Tableau Next
Depuis CRM Analytics
Dans CRM Analytics Dans Tableau Next
Tableaux de bord Tableaux de bord Tableau Next
Pages Pages de tableau de bord Tableau Next
Widgets : graphiques, tableaux et nombres Visualisations Tableau Next
Recettes et leurs jeux de données Un modèle sémantique dans Data 360, un par tableau de bord
Formules de recette Calculs dans le modèle sémantique
Filtres de recette Filtres sur chaque graphique qui lit le jeu de données
Titres d'axe, légendes, tris et formats de nombre Les mêmes sur chaque visualisation
Widgets de texte Leur texte enrichi, sur le tableau de bord

Un plan, un essai à blanc, puis le feu vert d'une personne.

Une migration vers Tableau Next se déroule une conversation à la fois, sans jamais sauter d'étape.

  1. 01

    Demandez en langage naturel

    Indiquez les classeurs ou le projet à migrer, et l'espace de travail où ils doivent arriver.

  2. 02

    Lisez le plan

    Chaque élément dans l'ordre, les sources de données avant les classeurs qui les utilisent, et ce qu'a trouvé le contrôle d'ancrage, expliqué noir sur blanc.

  3. 03

    Faites un essai à blanc

    L'essai à blanc lit et convertit tout exactement comme le fera l'exécution réelle, sans rien écrire.

  4. 04

    Une personne approuve

    Une personne connectée tape la phrase d'approbation. Aucun modèle ni aucun agent ne peut lancer une exécution réelle.

  5. 05

    Regardez tout arriver

    Chaque élément se termine ainsi : fait, déjà présent, ignoré avec sa raison, ou en échec, avec les mots mêmes de Salesforce.

L'Einstein Trust Layer, à vos côtés du début à la fin.

L'IA qui lit votre demande et explique chaque étape réfléchit à travers l'Einstein Trust Layer : tout ce qu'elle envoie au modèle reste ancré et masqué, et le modèle ne garde rien. Votre agent Agentforce peut aussi répondre aux questions sur la migration.

Quel tableau de bord devrait rejoindre Tableau Next en premier ?

Choisissez-en un, issu de Tableau, de Salesforce CRM ou de CRM Analytics. Nous ancrerons ses données dans Data 360, planifierons la migration avec vous et en ferons un essai à blanc, et il ne passera en production que lorsque vous le direz.

Réserver une séance de travail Le voir en direct sur ai.boreon.com