Перейти к содержимому

Boreon MCP Layer · Salesforce Agentforce

Из Tableau, Salesforce CRM и CRM Analytics в Tableau Next.

Tableau Next живёт внутри Salesforce, на Data 360. Boreon MCP Layer переносит туда контент трёх видов: ваши рабочие книги из Tableau Server или Tableau Cloud, собственные отчёты и дашборды Lightning вашего Salesforce CRM, а также ваши дашборды CRM Analytics. Диаграммы становятся визуализациями Tableau Next, а дашборды становятся дашбордами Tableau Next, и все они оказываются в одном рабочем пространстве. Ничто не преобразуется, пока не доказано, что за ним стоят настоящие данные, и ничто не запускается, пока человек не даст на это добро.

Записаться на рабочую сессию Варианты миграции

Salesforce входит в число наших ближайших партнёров.

Табло Сервер или Табло Клауд

Обзор продаж

  • Выручка по регионам
  • Динамика воронки продаж
  • Крупнейшие клиенты

Проверка привязки

  1. Соответствует семантической модели Sales
  2. 12 из 12 полей есть в модели
  3. В основе 48 210 настоящих строк

Табло Некст · рабочее пространство «Продажи»

  • Выручка по регионамВизуализация
  • Динамика воронки продажВизуализация
  • Крупнейшие клиентыВизуализация
  • Обзор продажДашборд

Запущено после одобрения человеком

Иллюстрация · демонстрационные данные

Сначала проверка привязки.

Источник данных Tableau преобразуется, только если его данные настоящие от начала до конца. Если не хватает хотя бы одного поля, весь источник данных ждёт, а план подсказывает, какие поля нужно добавить.

  1. Соответствует семантической модели

    Каждый источник данных сопоставляется с семантической моделью Data 360: той, что построена на тех же данных, или той, которую назовёте вы.

  2. Каждое поле есть в модели

    Каждое поле, которое использует рабочая книга, должно быть в этой модели. Одно недостающее поле задерживает весь источник данных.

  3. Данные настоящие

    Модель должна ответить на запрос, и за ответом должны стоять настоящие строки, подсчитанные вживую.

Из Salesforce CRM: ваши дашборды Lightning, заново собранные в Tableau Next.

Собственные отчёты и дашборды Salesforce CRM тоже переезжают. Каждый отчёт Lightning становится визуализацией Tableau Next через тот же конвертер, что и контент Tableau, его столбцы сопоставляются с объектами и полями вашего CRM, а каждый дашборд сохраняет свой макет на сетке Tableau Next.

Дашборд Lightning12 столбцов

  1. Шкала
  2. Коническая диаграмма
  3. Круговая диаграмма
  4. Таблица

Дашборд Tableau Next48 столбцов

  1. ЧислоСовпадает с Lightning
  2. СтолбцыСовпадает с Lightning
  3. Кольцевая диаграммаСовпадает с Lightning
  4. Текстовая таблицаСовпадает с Lightning
Иллюстрация · демонстрационные данные
  1. 01

    Спросите, что есть в CRM

    Все дашборды Lightning с разбивкой по папкам. Назовите нужный, и для него будет составлен план, который вы сможете прочитать.

  2. 02

    Данные прибывают первыми

    В плане перечислены потоки данных Data 360, которые будут созданы или включены через коннектор CRM вашей организации, а также семантическая модель, связи в которой повторяют связи между объектами вашего CRM. Запуск дожидается появления строк и только потом начинает сборку.

  3. 03

    Отчёты становятся визуализациями

    Столбцы сопоставляются с объектами и полями вашего CRM, «Количество записей» становится количеством строк объекта, а тип метки определяется диаграммой каждого компонента.

  4. 04

    Общий доступ переносится

    Общий доступ к папкам становится общим доступом в Tableau Next, а человек одобряет запуск, вводя фразу одобрения.

  5. 05

    Проверено, диаграмма за диаграммой

    После этого числа каждой диаграммы сравниваются с числами в Lightning, группа за группой, а каждый элемент помечен как перенесённый из Salesforce CRM.

Новые потоки данных Data 360 расходуют кредиты Data 360, и в плане перечислен каждый из них до того, как что-либо будет запущено.

Как Охана Agentforce помогает при переезде из CRM

Из CRM Analytics: ваши дашборды, заново собранные в Tableau Next.

Дашборды CRM Analytics тоже переезжают, страница за страницей. Их рецепты показывают, откуда берётся каждая строка, поэтому каждый дашборд получает собственную семантическую модель в Data 360, а каждый виджет становится визуализацией Tableau Next, которая сохраняет его заголовки, легенды, сортировки и форматы чисел.

Дашборд CRM Analytics2 страницы

  1. Выручка от выигранных сделок
  2. Выручка по месяцам
  3. Воронка продаж по этапам
  4. Обращения: регион и приоритет

Дашборд Tableau Next2 страницы

  1. Выручка от выигранных сделокСовпадает
  2. Выручка по месяцамСовпадает
  3. Воронка продаж по этапамСовпадает
  4. Обращения: регион и приоритетСовпадает
Иллюстрация · демонстрационные данные
  1. 01

    Спросите, что есть в CRM Analytics

    Все дашборды, сгруппированные по приложениям. Назовите нужный, и для него будет составлен план, который вы сможете прочитать.

  2. 02

    Рецепты указывают путь

    Рецепт каждого набора данных сообщает плану, какие объекты он читает, по каким связям подстановки проходит и какие у него формулы и фильтры. Формулы рецептов становятся вычислениями в семантической модели, а фильтры рецептов переносятся на каждую диаграмму, которая читает этот набор данных.

  3. 03

    Одна семантическая модель на каждый дашборд

    Каждый дашборд получает собственную модель в Data 360, построенную по образцу его рецептов и наполняемую потоками данных Data 360 через коннектор CRM вашей организации. Прежде чем что-либо будет собрано, модель должна вернуть в ответ настоящие строки.

  4. 04

    Страницы и виджеты переносятся

    Страницы становятся страницами Tableau Next, а виджеты становятся визуализациями со своими названиями осей, легендами, сортировками и форматами чисел. Текстовые виджеты сохраняют свой форматированный текст, а человек одобряет запуск, вводя фразу одобрения.

  5. 05

    Проверено, диаграмма за диаграммой

    После этого числа каждой диаграммы запрашиваются и у CRM Analytics, и у Data 360, группа за группой, и должны в точности совпадать. Каждый элемент помечен как перенесённый из CRM Analytics.

Проверено на трёх многостраничных дашбордах CRM Analytics: 41 из 41 диаграммы совпадает с CRM Analytics, группа за группой, и отрисовывается в Tableau Next.

Как Охана Agentforce помогает при переезде из CRM Analytics

Что во что превращается.

Когда проверка пройдена, ваш контент попадает в одно рабочее пространство Tableau Next и привязывается к семантической модели.

Из Tableau
В Tableau В Tableau Next
Листы Визуализации Tableau Next
Дашборды Дашборды Tableau Next, размещённые по его сетке
Метки, полки, цвет, размер, подпись, детализация и подсказка Те же настройки отображения в каждой визуализации
Фильтры: списки значений, исключения и диапазоны Фильтры Tableau Next
Права доступа Общий доступ в Tableau Next: «Менеджер», «Редактор», «Комментатор» или «Читатель»
Пользователи и группы Пользователи Salesforce, сопоставленные по адресу электронной почты, и общедоступные группы, сопоставленные по названию
Из Salesforce CRM
В Salesforce CRM В Tableau Next
Отчёты Lightning Визуализации Tableau Next
Дашборды Lightning на 12‑колоночной сетке Дашборды Tableau Next на его 48‑колоночной сетке
Шкала Число
Коническая диаграмма Столбцы
Круговая диаграмма Кольцевая диаграмма
Таблица Текстовая таблица
Количество записей Количество строк объекта
Общий доступ к папкам Общий доступ в Tableau Next
Из CRM Analytics
В CRM Analytics В Tableau Next
Дашборды Дашборды Tableau Next
Страницы Страницы дашбордов Tableau Next
Виджеты: диаграммы, таблицы и числа Визуализации Tableau Next
Рецепты и их наборы данных Семантическая модель в Data 360, по одной на каждый дашборд
Формулы рецептов Вычисления в семантической модели
Фильтры рецептов Фильтры на каждой диаграмме, которая читает этот набор данных
Названия осей, легенды, сортировки и форматы чисел Те же в каждой визуализации
Текстовые виджеты Их форматированный текст на дашборде

Сначала план и репетиция, потом человек даёт добро.

Миграция в Tableau Next ведётся по одному разговору за раз, и ни один шаг в ней не пропускается.

  1. 01

    Попросите на естественном языке

    Назовите рабочие книги или проект, которые нужно перенести, и рабочее пространство, куда они должны попасть.

  2. 02

    Прочитайте план

    Каждый элемент по порядку: источники данных идут раньше рабочих книг, которые их используют, а всё, что обнаружила проверка привязки, расписано подробно.

  3. 03

    Проведите репетицию

    Пробный запуск читает и преобразует всё точно так же, как это сделает настоящий запуск, но ничего не записывает.

  4. 04

    Человек одобряет

    Человек, вошедший в систему, вводит фразу одобрения. Ни модель, ни агент не могут начать настоящий запуск.

  5. 05

    Смотрите, как всё встаёт на место

    Каждый элемент завершается одним из итогов: готово, уже на месте, пропущено с указанием причины или ошибка, описанная словами самого Salesforce.

Einstein Trust Layer рядом с вами на всём пути.

ИИ, который читает вашу просьбу и объясняет каждый шаг, работает через Einstein Trust Layer, поэтому каждый запрос к модели опирается на данные и маскируется, а сама модель ничего не сохраняет. На вопросы о переезде может ответить и ваш агент Agentforce.

Какой дашборд первым поселится в Tableau Next?

Выберите один, из Tableau, Salesforce CRM или CRM Analytics. Мы привяжем его данные к Data 360, вместе с вами спланируем переезд и отрепетируем его, а запустится он только тогда, когда вы скажете.

Записаться на рабочую сессию Посмотреть вживую на ai.boreon.com