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Boreon MCP Layer · Salesforce Agentforce

Von Tableau, Salesforce CRM und CRM Analytics zu Tableau Next.

Tableau Next ist in Salesforce zu Hause, auf Data 360. Der Boreon MCP Layer bringt drei Arten von Inhalten dorthin: Ihre Workbooks von Tableau Server oder Tableau Cloud, die eigenen Lightning-Berichte und -Dashboards Ihres Salesforce CRM und Ihre Dashboards aus CRM Analytics. Diagramme werden zu Visualisierungen und Dashboards zu Dashboards in Tableau Next, gemeinsam in einem Workspace. Nichts wird umgewandelt, bevor seine Daten nachweislich echt sind, und nichts geht live, bevor ein Mensch Ja gesagt hat.

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Tableau Server oder Tableau Cloud

Umsatzübersicht

  • Umsatz nach Region
  • Pipeline-Verlauf
  • Top-Kunden

Die Grounding-Prüfung

  1. Dem semantischen Modell „Sales“ zugeordnet
  2. 12 von 12 Feldern sind im Modell
  3. 48.210 echte Zeilen dahinter

Tableau Next · Workspace „Vertrieb“

  • Umsatz nach RegionVisualisierung
  • Pipeline-VerlaufVisualisierung
  • Top-KundenVisualisierung
  • UmsatzübersichtDashboard

Live, nachdem ein Mensch es freigegeben hat

Illustration · Beispieldaten

Zuerst kommt die Grounding-Prüfung.

Eine Tableau-Datenquelle wird erst umgewandelt, wenn ihre Daten durchgängig echt sind. Fehlt auch nur ein einziges Feld, wartet die ganze Datenquelle, und der Plan sagt Ihnen, welche Felder Sie ergänzen sollten.

  1. Es gibt ein passendes semantisches Modell

    Jede Datenquelle wird einem semantischen Modell in Data 360 zugeordnet: dem, das auf denselben Daten aufbaut, oder dem, das Sie nennen.

  2. Jedes Feld ist im Modell

    Jedes Feld, das das Workbook nutzt, muss in diesem Modell vorkommen. Ein einziges fehlendes Feld hält die ganze Datenquelle zurück.

  3. Die Daten sind echt

    Das Modell muss eine Abfrage beantworten, mit echten Zeilen dahinter, live gezählt.

Aus Salesforce CRM: Ihre Lightning-Dashboards, neu gebaut in Tableau Next.

Auch die eigenen Berichte und Dashboards von Salesforce CRM ziehen um. Jeder Lightning-Bericht wird über denselben Konverter wie bei Tableau zu einer Visualisierung in Tableau Next, seine Spalten werden Ihren CRM-Objekten und -Feldern zugeordnet, und jedes Dashboard behält sein Layout auf dem Raster von Tableau Next.

Lightning-Dashboard12 Spalten

  1. Messdiagramm
  2. Trichterdiagramm
  3. Kreisdiagramm
  4. Tabelle

Dashboard in Tableau Next48 Spalten

  1. ZahlStimmt mit Lightning überein
  2. BalkenStimmt mit Lightning überein
  3. RingdiagrammStimmt mit Lightning überein
  4. TexttabelleStimmt mit Lightning überein
Illustration · Beispieldaten
  1. 01

    Fragen, was im CRM liegt

    Jedes Lightning-Dashboard, nach Ordnern aufgelistet. Nennen Sie das gewünschte, und sein Plan wird für Sie zum Nachlesen aufgeschrieben.

  2. 02

    Zuerst landen die Daten

    Der Plan listet die Datenströme in Data 360 auf, die er über den CRM-Konnektor Ihrer Org erstellt oder einschaltet, sowie ein semantisches Modell, das so verknüpft ist, wie Ihr CRM seine Objekte verknüpft. Der Durchlauf wartet auf die Zeilen, bevor er mit dem Aufbau beginnt.

  3. 03

    Berichte werden zu Visualisierungen

    Spalten werden Ihren CRM-Objekten und -Feldern zugeordnet, die Datensatzanzahl wird zur Zeilenanzahl des Objekts, und das Diagramm jeder Komponente bestimmt den Markierungstyp.

  4. 04

    Zugriffsrechte ziehen mit um

    Die Ordnerfreigabe wird zu Zugriffsrechten in Tableau Next, und ein Mensch gibt den Durchlauf frei, indem er den Freigabesatz eintippt.

  5. 05

    Nachgewiesen, Diagramm für Diagramm

    Danach werden die Zahlen jedes Diagramms Gruppe für Gruppe mit denen aus Lightning verglichen, und jedes Element trägt den Vermerk, dass es aus Salesforce CRM migriert wurde.

Neue Datenströme in Data 360 verbrauchen Data 360-Credits, und der Plan führt jeden einzelnen auf, bevor irgendetwas läuft.

So hilft die Agentforce Ohana bei einem CRM-Umzug

Aus CRM Analytics: Ihre Dashboards, neu gebaut in Tableau Next.

Auch die Dashboards aus CRM Analytics ziehen um, Seite für Seite. Ihre Rezepte zeigen, woher jede Zeile kommt. So erhält jedes Dashboard ein eigenes semantisches Modell in Data 360, und jedes Widget wird zu einer Visualisierung in Tableau Next, die seine Titel, Legenden, Sortierungen und Zahlenformate behält.

Dashboard in CRM Analytics2 Seiten

  1. Gewonnener Umsatz
  2. Umsatz nach Monat
  3. Pipeline nach Phase
  4. Fälle je Region und Priorität

Dashboard in Tableau Next2 Seiten

  1. Gewonnener UmsatzStimmt überein
  2. Umsatz nach MonatStimmt überein
  3. Pipeline nach PhaseStimmt überein
  4. Fälle je Region und PrioritätStimmt überein
Illustration · Beispieldaten
  1. 01

    Fragen, was in CRM Analytics liegt

    Jedes Dashboard, nach Apps gruppiert. Nennen Sie das gewünschte, und sein Plan wird für Sie zum Nachlesen aufgeschrieben.

  2. 02

    Die Rezepte weisen den Weg

    Das Rezept jedes Datensatzes teilt dem Plan mit, welche Objekte es liest, welchen Lookups es folgt und welche Formeln und Filter es enthält. Rezeptformeln werden zu Berechnungen im semantischen Modell, und Rezeptfilter werden in jedes Diagramm übernommen, das den Datensatz liest.

  3. 03

    Ein semantisches Modell pro Dashboard

    Jedes Dashboard erhält ein eigenes Modell in Data 360, strukturiert wie seine Rezepte und gespeist von Datenströmen in Data 360 über den CRM-Konnektor Ihrer Org. Bevor irgendetwas gebaut wird, muss das Modell mit echten Zeilen antworten.

  4. 04

    Seiten und Widgets ziehen mit um

    Seiten werden zu Seiten in Tableau Next und Widgets zu Visualisierungen, mit ihren Achsentiteln, Legenden, Sortierungen und Zahlenformaten. Text-Widgets behalten ihren Rich Text, und ein Mensch gibt den Durchlauf frei, indem er den Freigabesatz eintippt.

  5. 05

    Nachgewiesen, Diagramm für Diagramm

    Danach werden die Zahlen jedes Diagramms Gruppe für Gruppe bei CRM Analytics und bei Data 360 abgefragt und müssen genau übereinstimmen. Jedes Element trägt den Vermerk, dass es aus CRM Analytics migriert wurde.

Nachgewiesen an drei mehrseitigen Dashboards aus CRM Analytics: 41 von 41 Diagrammen stimmen Gruppe für Gruppe mit CRM Analytics überein und werden in Tableau Next dargestellt.

So hilft die Agentforce Ohana bei einem Umzug aus CRM Analytics

Was woraus wird.

Sobald die Prüfung bestanden ist, landen Ihre Inhalte in einem Workspace in Tableau Next, verknüpft mit dem semantischen Modell.

Aus Tableau
Auf Tableau In Tableau Next
Arbeitsblätter Visualisierungen in Tableau Next
Dashboards Dashboards in Tableau Next, angeordnet auf seinem Raster
Markierungen, Shelves, Farbe, Grösse, Beschriftung, Detail und Tooltip Dieselben Kodierungen in jeder Visualisierung
Filter: Wertelisten, Ausschlüsse und Bereiche Filter in Tableau Next
Berechtigungen Zugriffsrechte in Tableau Next: Manager, Editor, Commenter oder Viewer
Personen und Gruppen Salesforce-Benutzer, zugeordnet über die E-Mail-Adresse, und öffentliche Gruppen, zugeordnet über den Namen
Aus Salesforce CRM
In Salesforce CRM In Tableau Next
Lightning-Berichte Visualisierungen in Tableau Next
Lightning-Dashboards, auf einem 12‑Spalten-Raster Dashboards in Tableau Next, auf seinem 48‑Spalten-Raster
Messdiagramm Zahl
Trichterdiagramm Balken
Kreisdiagramm Ringdiagramm
Tabelle Texttabelle
Datensatzanzahl Die Zeilenanzahl des Objekts
Ordnerfreigabe Zugriffsrechte in Tableau Next
Aus CRM Analytics
In CRM Analytics In Tableau Next
Dashboards Dashboards in Tableau Next
Seiten Dashboard-Seiten in Tableau Next
Widgets: Diagramme, Tabellen und Zahlen Visualisierungen in Tableau Next
Rezepte und ihre Datensätze Ein semantisches Modell in Data 360, eines pro Dashboard
Rezeptformeln Berechnungen im semantischen Modell
Rezeptfilter Filter in jedem Diagramm, das den Datensatz liest
Achsentitel, Legenden, Sortierungen und Zahlenformate Dieselben in jeder Visualisierung
Text-Widgets Ihr Rich Text, auf dem Dashboard

Planen, proben, dann gibt ein Mensch grünes Licht.

Eine Migration zu Tableau Next läuft Gespräch für Gespräch, und kein Schritt wird je übersprungen.

  1. 01

    In natürlicher Sprache fragen

    Nennen Sie die Workbooks oder das Projekt für den Umzug und den Workspace, in dem alles landen soll.

  2. 02

    Den Plan lesen

    Jeder Eintrag in der richtigen Reihenfolge, Datenquellen vor den Workbooks, die sie nutzen, und klar ausgeschrieben, was die Grounding-Prüfung ergeben hat.

  3. 03

    Alles proben

    Ein Probelauf liest und wandelt alles genau so um wie später der echte Durchlauf, schreibt aber nichts.

  4. 04

    Ein Mensch gibt frei

    Eine angemeldete Person tippt den Freigabesatz ein. Kein Modell und kein Agent kann einen echten Durchlauf starten.

  5. 05

    Zusehen, wie es landet

    Jeder Eintrag endet als erledigt, bereits vorhanden, mit Begründung übersprungen oder fehlgeschlagen, mit der Meldung von Salesforce im Wortlaut.

Der Einstein Trust Layer, den ganzen Weg an Ihrer Seite.

Wenn die KI Ihre Anfrage liest und jeden Schritt erklärt, läuft ihr Denken über den Einstein Trust Layer. So bleibt jeder Prompt verankert und maskiert, und das Modell behält nichts. Auch Ihr Agentforce-Agent kann Fragen zum Umzug beantworten.

Welches Dashboard soll zuerst in Tableau Next einziehen?

Wählen Sie eines, ob aus Tableau, aus Salesforce CRM oder aus CRM Analytics. Wir verankern seine Daten in Data 360, planen den Umzug gemeinsam mit Ihnen und proben ihn, und live geht es erst, wenn Sie es sagen.

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