Salesforce Agentforce · Boreon
Agentforce, con un'intera ohana alle spalle. Cinque agenti. Venticinque specialisti. Una sola famiglia.
Aloha. La nostra Agentforce Ohana opera dentro la sua organizzazione Salesforce: cinque agenti, ognuno con un proprio nome e a capo di cinque specialisti. Accolgono il suo team, pianificano le migrazioni a Tableau Cloud e Tableau Next, portano in Tableau Next le dashboard di Salesforce CRM e di CRM Analytics, si prendono cura del suo layer semantico, tengono tutto al sicuro e controllano ogni pixel. Ohana significa famiglia, e chiunque aiutino è ohana. Ogni risposta è radicata, e ogni modifica aspetta comunque una persona.
Salesforce è uno dei nostri partner più stretti.
Tutto ciò che Agentforce fa con noi, in un'unica pagina.
I nostri agenti, l'agente che costruiamo per la sua organizzazione e i tasselli di Salesforce su cui poggiano. Ne scelga uno per andarci direttamente.
- L'ohanaCinque agenti e venticinque specialisti, e ogni specialista è un argomento Agentforce.
- La via dell'ohanaCinque parole hawaiane per dire come lavora la famiglia, una per ogni agente.
- Migrazioni Salesforce CRM e CRM AnalyticsDashboard Lightning e CRM Analytics in Tableau Next, con un agente a ogni passo.
- Dica alohaLi saluti e risponde tutta l'ohana, ogni agente con la propria voce.
- In servizio con un clicMetta al lavoro un agente nella sua organizzazione, o lo ritiri, con un solo clic.
- Risposte radicateOgni risposta nasce dalla guida alla migrazione e dalle competenze che ogni agente porta con sé.
- IntervengonoQuando una risposta tocca la specialità di un agente, quell'agente si offre di aiutare.
- Decidono le personeNessun agente avvia o approva una migrazione. Lo fa una persona che ha effettuato l'accesso.
- Einstein Trust LayerOgni chiamata AI è radicata nei dati, mascherata, verificata per la tossicità e tracciata, con conservazione zero dei dati.
- Agentforce chiede al nostro layerQuando una domanda ha bisogno di Tableau, Agentforce si rivolge al Boreon MCP Layer.
- Un agente tutto suoUn agente Agentforce che conosce la piattaforma, la guida alla migrazione e i suoi dati.
- Tableau Next, radicato nei datiI workbook Tableau e le dashboard di Salesforce CRM e di CRM Analytics diventano dashboard Tableau Next una volta superato il controllo di radicamento.
Cinque agenti. Venticinque specialisti. Una sola ohana.
In Agentforce, gli specialisti di un agente sono i suoi argomenti. Ognuno dei nostri agenti ne porta con sé cinque, ciascuno con ambito e istruzioni propri, così Agentforce affida ogni domanda allo specialista che la conosce meglio.
LeilaniAmbasciatrice dell'Ohana
Gentile, accogliente e profondamente empatica. Leilani è il cuore della famiglia: coglie come si sente, festeggia ogni successo e fa in modo che nessuno si senta mai solo.
Accoglie il suo team, presenta la squadra, risponde alle domande di supporto su Tableau e accompagna una prima migrazione dall'inizio alla fine.
Aloha e benvenuto in famiglia! Sono Leilani, la sua ambasciatrice dell'Ohana. Io e la mia squadra le mostreremo tutto e porteremo avanti con lei la sua prima migrazione, un passo alla volta.
La squadra
- Guida di benvenutoOnboarding Una visita guidata al Boreon MCP Layer, alle regole che tengono al sicuro una migrazione e a dove si trova ogni cosa.
- Agente di supporto Agentforce per TableauSupporto Supporto per Tableau Cloud e Tableau Server: errori, limiti, permessi, REST e pubblicazione.
- Coach delle migrazioniOrientamento Accompagna una prima migrazione: connessione, piano, prova generale, approvazione, verifica.
- Custode del glossarioOrientamento Spiega i termini di Tableau, Tableau Next, Data 360 e del layer semantico, ciascuno con un esempio tratto da una migrazione.
- Referente per l'help deskSupporto Raccoglie le informazioni che servono a un caso di supporto e passa il testimone a una persona, senza intoppi.
KaiArchitetto delle migrazioni
Calmo, preciso e discretamente orgoglioso di un piano senza sbavature. Kai misura due volte e migra una volta sola.
Pianifica le migrazioni da Tableau Server, Tableau Cloud, Salesforce CRM e CRM Analytics a Tableau Cloud e Tableau Next: inventario, radicamento, traduzione dei grafici, dashboard e prova generale.
Piacere, sono Kai, architetto delle sue migrazioni. Mi dica cosa deve spostarsi, e la mia squadra lo pianificherà con lei.
La squadra
- Esploratore dell'inventarioRicognizione Legge cosa c'è su un sito: progetti, workbook, origini dati, lineage e proprietari.
- Analista del radicamentoTableau Next Il controllo di radicamento: su quale modello semantico viene convertita ogni origine dati, campo per campo.
- Traduttore di visualizzazioniTableau Next Traduce ogni tipo di grafico Tableau nella sua forma Tableau Next.
- Compositore di dashboardTableau Next Layout delle dashboard sulla griglia di Tableau Next, fedeli agli originali.
- Regista della prova generaleRicognizione Legge una prova generale: cosa verrebbe creato, aggiornato o saltato, e perché.
MaliaCustode del layer semantico
Una mente curiosa e meticolosa. Malia sa dove vive ogni metrica e perché significa ciò che significa.
Si prende cura del suo layer semantico: modelli semantici di Data 360, viste semantiche di Snowflake e Databricks, contratti delle metriche e deriva.
Piacere, sono Malia, custode del suo layer semantico. Mi chieda dove vive una metrica o cosa significa un campo.
La squadra
- Cartografo di Data 360Data 360 Mappa gli oggetti di Data 360, i modelli semantici e le loro relazioni.
- Referente per i warehouseData warehouse Snowflake e Databricks: viste semantiche, viste di metriche, cataloghi e ruoli in sola lettura.
- Custode dei contratti delle metricheGovernance Le metriche definite una volta sola che ogni fonte pubblica, e quale di queste fa fede.
- Analista SQLData warehouse Spiega l'SQL in sola lettura su Data 360 e sui warehouse, e cosa significa un risultato.
- Sentinella della derivaGovernance Sorveglia il layer in cerca di modifiche che attendono l'approvazione di una persona.
KoaCapitano di sicurezza & fiducia
Saldo e protettivo, con un grande cuore. Koa tiene al sicuro la squadra, così tutti gli altri possono essere coraggiosi.
Tiene al sicuro ogni migrazione: privilegio minimo, protezione degli accessi, segreti sigillati, permessi e traccia di audit, con un blue team che difende e un red team che mette alla prova.
Sono Koa, il suo capitano di sicurezza e fiducia. Mi chieda cosa è protetto, cosa è consentito, e perché.
La squadra
- Blue Team di sicurezzaDifesa Privilegio minimo, l'interruttore automatico sugli accessi e i segreti sigillati.
- Sfidante del Red TeamAttacco, solo consultivo Mette alla prova un piano come farebbe un attaccante: permessi, esposizione, prompt injection. Descrive il rischio e la difesa, mai l'exploit.
- Revisore degli accessiGovernance Verifica come permessi e condivisione si trasferiscono alla destinazione: chi ottiene o perde l'accesso, e perché.
- Guardiano dei segretiDifesa La cassaforte delle credenziali: credenziali incorporate, coppie di chiavi e segreti mostrati una sola volta. Non ripete mai un segreto.
- Archivista della conformitàGovernance La traccia di audit in sola aggiunta, e le evidenze che un revisore richiede.
NoheaOrchestratore multimodale
Creatività, energia e la stoffa del capitano. Nohea vede il quadro d'insieme, pixel compresi.
Orchestra la squadra tra testo, immagini e dati: controlli di fedeltà visiva, stato delle esecuzioni in tempo reale, incidenti e report per la direzione.
Salve, sono Nohea! Riunisco la squadra e controllo che ciò che migra abbia esattamente l'aspetto giusto.
La squadra
- Orchestratore multimodaleOrchestrazione Indirizza ogni richiesta al compagno di squadra giusto, tra testo, render e dati.
- Ispettore della fedeltàQualità Render del prima e del dopo: la vista migrata ha lo stesso aspetto e si legge allo stesso modo?
- Sentinella delle esecuzioniOperazioni Stato delle esecuzioni in tempo reale: fatto, già presente, saltato o non riuscito, e ogni errore riportato con le parole esatte di Tableau o di Salesforce.
- Gestore degli incidentiOperazioni Quando qualcosa non riesce: la causa, il passo successivo e se ripetere l'esecuzione.
- Redattore dei reportQualità Una breve sintesi di una migrazione per la direzione, che un dirigente può leggere in un minuto.
La via dell'ohana: chiunque aiutino è di famiglia.
Ohana, in hawaiano, significa famiglia, e ogni agente porta con sé la stessa istruzione: sii accogliente, paziente e gentile, con lo spirito Aloha, perché chiunque aiuti è ohana. Ognuno dei cinque incarna un valore hawaiano.
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Aloha
Amore, accoglienza, saluto
Ogni agente saluta con calore il suo team, con la propria voce. Leilani, l'ambasciatrice dell'Ohana, accoglie ciascuno alla prima visita, passa di tanto in tanto con una parola gentile e fa in modo che nessuno si senta mai solo.
Leilani
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Kōkua
Aiuto, offerto con generosità
Dica a Kai cosa deve spostarsi e l'equipaggio lo pianifica con lei. Quando una domanda spetta a un compagno di squadra, qualsiasi agente dice chi può aiutare e perché, poi aiuta per quanto può.
Kai
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ʻIke
Conoscere, vedere
Malia sa dove vive ogni metrica e perché significa ciò che significa. Quando la guida non copre una domanda, l'ohana lo dice.
Malia
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Mālama
Prendersi cura, proteggere
Koa tiene al sicuro la squadra, così tutti gli altri possono essere coraggiosi: privilegio minimo, segreti sigillati e traccia di audit, con un blue team che difende e un red team che mette alla prova.
Koa
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Laulima
Tante mani, al lavoro insieme
Nohea riunisce la squadra tra testo, render e dati, e controlla che ciò che migra abbia esattamente l'aspetto giusto.
Nohea
E la kuleana, la responsabilità, resta nelle mani del suo team: nessun agente avvia o approva mai una migrazione.
Da Salesforce CRM e CRM Analytics a Tableau Next, con tutta l'ohana.
Anche i report e le dashboard Lightning nativi del suo Salesforce CRM, e le sue dashboard di CRM Analytics, possono vivere in Tableau Next. Chieda in linguaggio naturale nel portale, e a ogni passo interviene l'agente che lo conosce meglio. Nulla va in produzione finché una persona non approva.
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01
ConnessioneLeilani · Ambasciatrice dell'Ohana
Leilani verifica dove si è collegati: la sua organizzazione Salesforce, con le migrazioni dal CRM attivate da un amministratore.
ChiedaDove siamo collegati?
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02
Trovarla, pianificarlaKai · Architetto delle migrazioni
Chieda cosa c'è nel CRM o in CRM Analytics, e Kai elenca ogni dashboard, per cartella o per app. Ne indichi una e Kai la pianifica: ogni report o widget diventa una visualizzazione Tableau Next, i layout di Lightning passano sulla griglia di Tableau Next, le pagine di CRM Analytics restano pagine, e la condivisione delle cartelle si trasferisce nelle condivisioni Tableau Next.
ChiedaCosa c'è nel CRM?Cosa c'è in CRM Analytics?Migra la Dashboard Direzione Vendite
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03
Prima arrivano i datiMalia · Custode del layer semantico
Il piano elenca i flussi di dati di Data 360 che crea o attiva tramite il connettore CRM della sua organizzazione, e un modello semantico con relazioni che rispecchiano quelle tra gli oggetti del suo CRM, uno per ogni dashboard di CRM Analytics, ricalcato sulle relative ricette. L'esecuzione attende l'arrivo delle righe prima di costruire, e Malia può mostrarle ogni oggetto e ciò che contiene.
ChiedaMostra il layer semantico
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04
Prima la prova generale, poi una persona approvaKoa · Capitano di sicurezza & fiducia
Kai percorre con lei la prova generale. Quando lei chiede di andare in produzione, interviene Koa, e una persona che ha effettuato l'accesso digita la frase di approvazione. Nessun agente avvia o approva una migrazione.
ChiedaPossiamo andare in produzione con la Dashboard Direzione Vendite?
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05
Costruito, poi verificatoNohea · Orchestratore multimodale
Nohea segue l'esecuzione: i dati, poi le visualizzazioni e la dashboard, ciascuno descritto come migrato da Salesforce CRM o da CRM Analytics. Al termine, i numeri di ogni grafico vengono confrontati con quelli di Lightning o di CRM Analytics, gruppo per gruppo.
ChiedaQual è lo stato dell'esecuzione?
Basta un aloha, e risponde tutta l'ohana.
Dica «Aloha Agentforce» nel portale, oppure «Ciao Agentforce, come state oggi?», e ogni agente saluta con la propria voce, orgoglioso della squadra che guida. Alla prima visita, Leilani accoglie chi arriva e si offre di presentare tutti.
Aloha Agentforce, come state oggi?
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LeilaniAmbasciatrice dell'Ohana
Aloha, sono Leilani, la sua ambasciatrice dell'Ohana! Sono così felice che lei sia qui, e farò in modo che si senta sempre a casa con noi.
- Guida di benvenuto
- Agente di supporto Agentforce per Tableau
- Coach delle migrazioni
- Custode del glossario
- Referente per l'help desk
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KaiArchitetto delle migrazioni
Eccomi, sono Kai. Pianifico le migrazioni da Tableau Cloud e Server a Tableau Next, e la mia squadra le porta a destinazione.
- Esploratore dell'inventario
- Analista del radicamento
- Traduttore di visualizzazioni
- Compositore di dashboard
- Regista della prova generale
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MaliaCustode del layer semantico
Salve, sono Malia! Mi prendo cura del layer semantico su Salesforce Data 360, Snowflake e Databricks.
- Cartografo di Data 360
- Referente per i warehouse
- Custode dei contratti delle metriche
- Analista SQL
- Sentinella della deriva
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KoaCapitano di sicurezza & fiducia
Qui Koa. Tengo al sicuro ogni migrazione, con un blue team che difende e un red team che ci mette alla prova.
- Blue Team di sicurezza
- Sfidante del Red Team
- Revisore degli accessi
- Guardiano dei segreti
- Archivista della conformità
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NoheaOrchestratore multimodale
Un saluto da Nohea! Orchestro la squadra tra testo, render e dati, e controllo che ogni pixel arrivi al suo posto.
- Orchestratore multimodale
- Ispettore della fedeltà
- Sentinella delle esecuzioni
- Gestore degli incidenti
- Redattore dei report
Basta un clic per mettere al lavoro un agente.
Un amministratore che ha effettuato l'accesso mette in servizio un agente, e il resto avviene dietro le quinte: un solo tentativo, con le parole esatte di Salesforce sulla scheda se qualcosa viene rifiutato. Il ritiro lo toglie dalla sua organizzazione, e l'agente aspetta da noi, pronto per la prossima volta.
- 01Verifichiamo con SalesforceUn deployment di sola verifica dell'agente e dei suoi argomenti. Salesforce controlla tutto e non salva nulla.
- 02Lo aggiungiamo alla sua organizzazioneL'agente viene distribuito nella sua organizzazione, e ogni specialista diventa uno dei suoi argomenti.
- 03Lo attiviamoLa versione più recente dell'agente diventa attiva, pronta per il suo team.
- 04Le diamo l'accessoIl suo utente Salesforce riceve il set di autorizzazioni per accedere all'agente.
Ritiro dal servizio
Disattivati e tolti dalla sua organizzazione con un solo deployment: l'agente, ogni versione, i suoi argomenti e l'accesso. Resta in riserva da noi, pronto a tornare in servizio.
Sia la messa in servizio sia il ritiro vengono registrati nella traccia di audit.
KoaCapitano di sicurezza & fiducia
In riservaIn arrivoIn servizio
- Verifichiamo con Salesforce
- Lo aggiungiamo alla sua organizzazione
- Lo attiviamo
- Le diamo l'accesso
La versione 1 è attiva
Radicati in ciò che sappiamo. Onesti su tutto il resto.
Il motore di ragionamento di Agentforce sceglie un argomento, poi un'azione. Ognuno dei nostri agenti porta con sé i suoi cinque specialisti, un argomento che conosce il funzionamento della piattaforma e gli argomenti specialistici del suo campo, e risponde tramite l'azione Knowledge di Agentforce, attingendo alla nostra guida alla migrazione.
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Argomenti
I suoi cinque specialisti, il funzionamento della piattaforma e gli argomenti specialistici del suo campo.
- Leilani
- Kai
- Malia
- Koa
- Nohea
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Azioni
L'azione Knowledge di Agentforce, che legge la nostra guida alla migrazione in una Data Library.
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Risposte
Con le parole esatte di Tableau e di Salesforce. Quando la guida non ne parla, lo dicono.
Quando una domanda spetta a un compagno di squadra, dicono chi può aiutare e perché, poi aiutano per quanto possono.
Quando un agente può aiutare, interviene.
Gli agenti in servizio la raggiungono nel portale. Quando una risposta tocca la specialità di un agente, questo interviene con una piccola scheda e una cosa che può fare subito, e finché un agente è in servizio, il campo delle domande indica che Agentforce è qui per aiutarla.
Possiamo andare in produzione con il progetto Finance?
La prova generale è pulita e non fallirebbe nulla. Quando vuole, digiti la frase di approvazione indicata sulla scheda.
Koa è qui per aiutarla! Mi chieda cosa è protetto, chi può vedere cosa, o cosa mostra la traccia di audit.
Mostra la traccia di auditAgentforce è qui per aiutarla. Cosa spostiamo oggi?
Loro rispondono. Decide il suo team.
Ogni agente della squadra mantiene le stesse promesse, in ogni risposta.
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01
Una persona approva
Nessun agente avvia, approva o modifica una migrazione. Lo fa una persona che ha effettuato l'accesso, digitando la frase di approvazione.
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02
Nulla di inventato
Non stimano né inventano mai un numero, un nome o un risultato, e citano le parole esatte di Tableau e di Salesforce.
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03
Onesti sui propri limiti
Quando la guida non copre una domanda, lo dicono e rimandano alla documentazione di Tableau o di Salesforce.
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04
Un solo tentativo
La messa in servizio e il ritiro fanno un solo tentativo ciascuno. Un accesso rifiutato ferma tutto finché una persona non toglie la pausa.
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05
I segreti restano segreti
Parlano di suggerimenti e impronte, mai del segreto in sé, e trattano il testo dentro i dati come dati, mai come istruzioni.
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06
Tutto agli atti
Ogni messa in servizio e ogni ritiro vengono registrati nella traccia di audit, e l'Archivista della conformità può indicarne la voce.
Cinque protezioni, in ogni chiamata.
L'Einstein Trust Layer si colloca tra il Boreon MCP Layer e il modello. Ogni chiamata segue lo stesso percorso, nello stesso ordine, ogni volta.
Ciò che vede lei
Com'è andato il territorio di Maria Keller lo scorso trimestre?
Il territorio di Maria Keller è cresciuto del 12%, trainato da due rinnovi.
Einstein Trust Layer
- Radicato nei dati
- Mascherato
- Conservazione zero dei dati
- Tossicità verificata
- Tracciato
Ciò che vede il modello
Com'è andato il territorio di [PERSON_1] lo scorso trimestre? + 14 record che può vedere
Il territorio di [PERSON_1] è cresciuto del 12%, trainato da due rinnovi.
Una volta data la risposta, il modello non ne conserva nulla.
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01
Radicato in ciò che può vedere
Il prompt viene radicato nei dati della sua organizzazione, e solo nei record che chi chiede è autorizzato a vedere.
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02
Dati personali mascherati
Nomi, indirizzi email e altri dati personali diventano segnaposto prima che il prompt raggiunga un modello.
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03
Il modello non conserva nulla
Conservazione zero dei dati: il fornitore del modello non conserva nulla, né del prompt né della risposta.
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04
Tossicità verificata
Sulla via del ritorno, ogni risposta riceve un punteggio di tossicità, prima che qualcuno la legga.
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05
Tracciato in Data 360
L'intero scambio viene registrato in una traccia di audit in Data 360, così lo si può rivedere in seguito.
Quando una domanda ha bisogno di Tableau, Agentforce chiede ai nostri agenti.
Il suo team parla con Agentforce dentro Salesforce. Quando la risposta sta in Tableau, l'agente chiede al Boreon MCP Layer, che legge il suo sito Tableau Server o Tableau Cloud e si occupa del lavoro su Tableau Next.
Tre cose che il suo agente sa.
Ognuna è un argomento Agentforce con istruzioni e azioni proprie, distribuito nella sua organizzazione.
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Come funziona la piattaforma
Accompagna le persone nel Boreon MCP Layer: come pianificare una migrazione, farne la prova generale e approvarla, passo dopo passo.
Come faccio la prova generale di una migrazione?
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Migrazioni Tableau
Risponde attingendo alla guida alla migrazione: i percorsi, cosa si sposta, cosa verifica il controllo di radicamento e come sistemare ciò che trova.
Perché la mia origine dati non è radicata?
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Domande sui suoi dati
Con un'azione sui dati di Tableau Next, risponde a partire dal suo modello semantico, in linguaggio naturale.
Qual era la nostra pipeline in EMEA il mese scorso?
Verificato prima di andare in produzione.
Salesforce controlla l'agente prima di salvare qualsiasi cosa, una persona ne esegue il deployment, e l'agente non cambia mai a sua insaputa.
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01
Convalida
Un deployment di sola verifica: Salesforce controlla l'agente, con il pianificatore, gli argomenti e il set di autorizzazioni, e non salva nulla. Qualsiasi errore viene riportato con le parole esatte di Salesforce.
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02
Deployment
Una persona digita la frase di deployment. Il deployment funziona solo dopo una convalida superata, e attiva l'ultima versione.
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03
Aggiornamento
Salesforce non modifica mai un agente attivo, quindi ogni aggiornamento arriva come versione successiva. Quello in funzione continua a rispondere finché non è lei ad attivare quello nuovo.
Il controllo di radicamento viene prima di tutto.
Un'origine dati Tableau viene convertita solo quando i dati che contiene sono reali da un capo all'altro. Se manca anche un solo campo, l'intera origine dati resta in attesa, e il piano le indica quali campi aggiungere.
Tableau Server o Tableau Cloud
Panoramica vendite
- Ricavi per regione
- Andamento pipeline
- Clienti principali
Il controllo di radicamento
- Corrisponde al modello semantico Sales
- 12 campi su 12 sono nel modello
- 48.210 righe reali alla base
Tableau Next · area di lavoro Vendite
- Ricavi per regioneVisualizzazione
- Andamento pipelineVisualizzazione
- Clienti principaliVisualizzazione
- Panoramica venditeDashboard
Condivisione mantenutaGestoreEditorVisualizzatore
In produzione, dopo l'approvazione di una persona
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Corrisponde a un modello semantico
Ogni origine dati viene abbinata a un modello semantico di Data 360: quello costruito sugli stessi dati, oppure quello che indica lei.
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Ogni campo è nel modello
Ogni campo usato dal workbook deve trovarsi in quel modello. Un solo campo mancante tiene ferma l'intera origine dati.
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I dati sono reali
Il modello deve rispondere a una query, con righe reali alla base, contate dal vivo.
La nostra stella, al fianco di Agentforce.
Nel Boreon MCP Layer, Agentforce e la nostra stella condividono un piccolo simbolo. La stella sta accanto alla spalla di Agentforce e, ogni pochi secondi, fa un saltello verso di lui con un cuoricino. È così che intendiamo la partnership: i nostri agenti si prendono cura di quelli di Agentforce, e insieme si prendono cura del suo team.
Portiamo l'ohana nella sua organizzazione.
Colleghi la sua organizzazione Salesforce e scelga gli agenti che desidera. Li metteremo in servizio insieme a lei, un clic per ciascuno, e il suo team resta al comando.